1. Sjedinjene Države: 100% carine kao bitka za zaštitu lanca opskrbe
Vlada SAD-a je 14. svibnja službeno objavila da će od 1. rujna 2025. carine na kineska-električna vozila naglo porasti s 25% na 100%. Istodobno, carine na kineske-litijeve baterije, kritične minerale (grafit, spojeve litija, itd.), invertere i druge osnovne komponente porasle bi na između 25% i 50%.
Službeno obrazloženje Bijele kuće je "zaštita poštenog natjecanja za američku domaću autoindustriju" i "smanjenje kritične ovisnosti o kineskim opskrbnim lancima". Ali dublji razlog leži u raskoraku u cijeni: BYD Seagull prodaje se za približno 12.000 USD u Kini, dok usporedivo električno vozilo-napravljeno u SAD-u počinje s oko 27.000 USD. Čak i nakon dostave i izvorne tarife, kineska električna vozila i dalje su više od 30% jeftinija od američkih proizvoda. Carina od 100% u biti je "obrambena trgovinska barijera".
Kratkoročno gledano, kineski brendovi koji već prodaju ili planiraju ući na američko tržište - BYD, Geely (Polestar, Zeekr), Nio, Xpeng - suočavaju se s izravnim udarom. Prvotni plan BYD-a za izgradnju tvornice u Meksiku u Q4 2025 i izvoz u SAD je obustavljen.
Dugoročno gledano, carinske barijere ubrzavaju inozemne strategije lokalizacije kineskih proizvođača automobila. BYD gradi tvornice u Mađarskoj, Brazilu, Tajlandu i Indoneziji, dok također procjenjuje lokacije u Meksiku i Turskoj. Geelyjev Zeekr najavio je partnerstvo s neimenovanim europskim proizvođačem automobila za lokalnu proizvodnju u Europi. SAIC je povećao svoja ulaganja u Indoneziji. Tijekom sljedećih pet godina kineski proizvođači automobila transformirat će se iz "izvozno{4}}orijentirane" industrije u "globalno distribuiranu".
U međuvremenu, subvencije američkog Zakona o smanjenju inflacije nastavljaju se razvijati. Da biste se kvalificirali za puni porezni kredit od 7500 USD po vozilu, određeni postotak minerala i komponenti kritičnih za bateriju mora dolaziti iz SAD-a ili njegovih partnera u slobodnoj trgovini. U pozadini 100% carina za Kinu, tržište SAD-a učinkovito gradi "de-sinizirani" ekosustav električnih vozila.
2. Europska unija: Dvostruka ograda ekoloških propisa i trgovinskih barijera
Za razliku od jednostavnog tarifnog pristupa SAD-a, EU je usvojio kombiniranu strategiju ekoloških propisa i anti{0}}subvencijskih istraga.
Nova provedbena pravila o baterijama službeno su usvojena 10. svibnja. Ovo je najstroži svjetski regulatorni okvir za puni životni ciklus baterija. Osnovni zahtjevi uključuju: deklaraciju o ugljičnom otisku od kolovoza 2025.; obavezne karbonske kapice od 2028., uz zabranu baterija; putovnice baterija iz 2027. (pristup QR kodom izvorima materijala i informacijama o recikliranju); 70% oporavka litija do 2028.; due diligence o ljudskim pravima i ekološkim rizicima u opskrbnim lancima.
Ova uredba predstavlja veliki izazov za izvoznike baterija u Kini i Južnoj Koreji. Intenzitet ugljika u mreži dramatično varira u kineskim regijama-proizvodnje baterija - Sichuan (bogat-vodo) s približno 200 g CO₂/kWh u odnosu na Unutarnju Mongoliju (gdje dominira-ugljen) s približno 800 g CO₂/kWh. Nakon što EU postavi gornju granicu ugljika, baterije proizvedene u regijama s-električnom energijom s visokim udjelom ugljika mogle bi biti isključene.
Što se tiče anti{0}}subvencijske istrage, EU istražuje imaju li kineska električna vozila koristi od "nepoštenih subvencija", predlažući retroaktivne carine od 15%-25%, a konačna odluka očekuje se u trećem tromjesečju. SAIC (MG vodi europsku prodaju), BYD i Geely ključne su mete.
Naime, sami europski proizvođači automobila su podijeljeni. Njemački proizvođači automobila (Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz) imaju goleme interese u Kini i boje se kineske odmazde; Stellantis, Renault i drugi koji su manje izloženi Kini skloniji su podržati carinsku zaštitu. Ova unutarnja razlika čini konačnu odluku EU-a vrlo neizvjesnom.
3. Kina: Trgovinski-proširen program, domaća potražnja kao balast
Suočena sa zapadnim barijerama, kineska vlada potiče domaću potražnju kako bi konsolidirala temelje elektrifikacije. Državno vijeće je 16. svibnja povećalo trgovinske-subvencije: rashodovanje vozila China III (ili ranijeg) ICE za novo EV sada daje 20.000 RMB (u odnosu na 10.000 RMB); rashodovanje za 2.0L ili manji ICE donosi 15.000 RMB (u odnosu na 7.000 RMB).
Učinak politike bio je trenutan. U prva dva tjedna svibnja, trgovina-aplikacijama porasla je za 40%-na-mjesec, s približno 65%流向 novih energetskih vozila. Ministarstvo trgovine procjenjuje da će ova politika potaknuti povećanje potražnje za približno 2 milijuna jedinica, od čega se očekuje da će preko 1,2 milijuna biti električna vozila.
Osim toga, Nacionalna komisija za razvoj i reforme izdala je početkom svibnja smjernice za proširenje infrastrukture za punjenje, ciljajući na 20 milijuna gomila punjača diljem zemlje do kraja 2025. i omjer-na-punjača ispod 2:1.
4. Korporacijske novosti: partnerstva, izlasci i neuspjesi
Volkswagen-Xpeng: prekretnica u obrnutom prijenosu tehnologije
Sredinom-svibnja otkriven je prvi model iz partnerstva Volkswagen-Xpeng. Temeljen na platformi Xpeng G9 Edward (800V + XPILOT), s Volkswagenovim dizajnom i oznakom VW-a, ovaj srednji{6}}do-veliki električni SUV proizvodit će se u Volkswagenovoj tvornici Hefei i lansirati u Kini u Q1 2026.. Ovo je prvi put u četrdeset godina da je kineski proizvođač automobila izvezao osnovnu tehnologiju globalnom automobilskom divu - razvoj duboke značaj.
Apple: Desetljeće-dugi san o automobilu završava
Apple je 10. svibnja službeno ukinuo projekt Titan, premjestivši gotovo 2000 djelatnika za istraživanje i razvoj u generativni AI (Apple GPT). Pokrenut 2014., s preko 5000 zaposlenika, s preko 10 milijardi dolara i milijunima milja tajno testiranih u Kaliforniji i Arizoni, projekt je napušten zbog nezrele L5 tehnologije pune autonomije i previsokih troškova masovne proizvodnje (prototipovi koštaju preko 500 000 dolara). Appleov izlazak znači jedan potencijalni "remetilac" manje za Teslu i kineske čelnike u sljedećih pet godina.
Li Auto: Čista EV staza nije glatka
Li Auto-ov prvi BEV, MEGA, isporučio je 21.000 jedinica u prvom tromjesečju, daleko ispod očekivanja, s godišnjim ciljem smanjenim sa 120.000 na 80.000 jedinica. Razlozi uključuju kontroverze oko stila (neki su ga potrošači smatrali "previše avan-gardnim"), nedovoljnu 5C ultra{10}}mrežu za brzo punjenje (samo 800 stanica izgrađeno do kraja 1. tromjesečja prema cilju od 2000) i intenzivnu konkurenciju Zeekr 009, Denza D9, Xpeng X9 i drugih. Li Auto ubrzava implementaciju punjača (ciljajući 3000 postaja do-kraja godine) i lansira-vremenski ograničene pakete poticaja.
Ostala korporativna ažuriranja
· BYD: prodaja u svibnju od 330.000 jedinica, 42% više u odnosu na prethodnu godinu; inozemna prodaja premašila je 50.000 po prvi put. Yangwang U8 isporučio je 1500 jedinica u svibnju.
· Tesla: Globalne isporuke od 160.000 jedinica u svibnju; Tvornica Megapack u Šangaju započela je proizvodnju s godišnjim kapacitetom od 40 GWh.
· CATL: Postignut dogovor s GM-om o zajedničkoj izgradnji tvornice LFP baterija u SAD-u korištenjem modela "tehnološkog licenciranja" kako bi se zaobišle tarife i ograničenja IRA-e.
· Xiaomi Auto: SU7 isporučio je 12.000 jedinica u svibnju, premašivši 50.000 jedinica, održavajući svoj godišnji cilj od 120.000 jedinica.
---
Sažetak: Politika i korporativni razvoj u svibnju 2025. pokazuju da je globalna automobilska industrija u dubokom restrukturiranju. Trgovinske barijere rastu, ali globalizacija kineskih proizvođača automobila se ubrzava. Neki igrači izlaze, dok drugi partneri. Neki nailaze na zastoje na čistom EV putu, dok drugi brzo napreduju. U ovoj eri velikog, jedina konstanta je sama promjena.
---